Jak AI przyspieszyło procesy sprzedażowe w Home Mortgage Brokers?
Kontekst i wyzwania
HomeMortgageBrokers.co.uk to firma brokerska z siedzibą w Wielkiej Brytanii, specjalizująca się w pośrednictwie przy uzyskiwaniu kredytów hipotecznych. Zespół doświadczonych doradców pomaga klientom w wyborze najlepszych ofert kredytowych, zarówno przy zakupie pierwszego mieszkania, jak i przy refinansowaniu czy inwestycjach buy-to-let. Wraz z rosnącą liczbą klientów pojawiły się konkretne wyzwania:
- Zarządzanie dużą liczbą zapytań – Firma otrzymywała coraz więcej formularzy online, e-maili i telefonów, co zaczęło spowalniać odpowiedzi.
- Brak natychmiastowego wstępnego kontaktu – Wielu klientów oczekiwało szybkich informacji o możliwościach kredytowych, a zespół doradców był zajęty obecną obsługą.
- Powtarzalne zadania administracyjne – Wypełnianie dokumentów, weryfikacja danych i organizacja wniosków były czasochłonne i narażone na błędy ludzkie.
- Różnorodność ofert – Katalog kredytowy w UK jest bogaty, a dopasowanie optymalnego rozwiązania do potrzeb klienta wymagało sprawnego filtrowania i analizy danych.
Nasze rozwiązania – wprowadzenie AI z Zorgu
- Inteligentny Chatbot na stronie: zaimplementowaliśmy chatbot’a wykorzystującego mechanizmy Sztucznej Inteligencji i analizy języka naturalnego (NLP). Chatbot prowadzi użytkownika przez serię pytań weryfikujących jego potrzeby i możliwości finansowe. W efekcie doradcy HomeMortgageBrokers.co.uk otrzymują już wstępnie „posegregowane” zapytania – gotowe do szybkiego kontaktu i przedstawienia oferty.
- Automatyzacja powtarzalnych procesów: opracowaliśmy moduł do automatycznego generowania dokumentów brokerskich na bazie informacji zebranych przez chatbota. System sam uzupełnia szablony wniosków, umów i list kontrolnych, co minimalizuje błędy i skraca czas potrzebny na formalności.
- Analiza i priorytetyzacja leadów: za pomocą algorytmów predykcyjnych AI w Zorgu opracowaliśmy system oceny potencjalnych klientów (lead scoring). Doradcy otrzymują priorytetyzowaną listę najbardziej perspektywicznych klientów na podstawie takich danych jak historia kredytowa, rodzaj wnioskowanego kredytu czy planowany wkład własny. W praktyce przekłada się to na wyższy wskaźnik zamkniętych transakcji i większe zadowolenie klientów.
- Zintegrowany CRM z funkcją powiadomień: zaprojektowaliśmy centralny system CRM, w którym spływają wszystkie zapytania z chatbot’a, maili, formularzy online i rozmów telefonicznych. Specjalny moduł AI przypomina o zadaniach i automatycznie planuje follow-up z klientami, dzięki czemu żadne zgłoszenie nie zostaje pominięte.
Rezultaty
- Skrócenie czasu pierwszego kontaktu z klientem nawet o 50%: chatbot zbiera kluczowe informacje, a doradcy kontaktują się już z konkretami w ręku, co zmniejsza liczbę pytań wstępnych.
- Wzrost liczby zamkniętych transakcji o 30%: szybka obsługa i trafniejsze dopasowanie ofert przekładają się na większą skuteczność sprzedaży.
- Mniejsza liczba błędów w dokumentacji: dzięki automatycznym generatorom dokumentów i wbudowanym kontrolom, ryzyko pomyłek lub niekompletności wniosków spadło niemal do zera.
- Lepsze doświadczenie klienta: klienci czują się obsłużeni sprawnie i profesjonalnie, a częste aktualizacje statusu kredytu (wysyłane przez CRM) zwiększają ich poczucie bezpieczeństwa.
Podsumowanie i perspektywy
Wprowadzenie technologii opartych na AI w branży kredytów hipotecznych to nie tylko oszczędność czasu i optymalizacja kosztów, ale przede wszystkim lepsze relacje z klientami. Dzięki współpracy HomeMortgageBrokers.co.uk z Zorgu, firma zyskała kompleksowe wsparcie na każdym etapie obsługi – od pozyskania leada, przez doradztwo, aż po finalizację umowy.
Rozważasz podobne rozwiązanie? Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak sztuczna inteligencja może usprawnić procesy w Twojej firmie – od automatyzacji działań operacyjnych po podniesienie jakości obsługi klienta.
